Excel Seguimiento de Cartera de Inversión ▷ Te Regalo el Mío

Invertir tu dinero es muy fácil.

Bueno, empezar no lo es tanto en función de tu estrategia, pero hay opciones que te permiten invertir sin dedicar ni 10 minutos.

Lo que cuesta, a veces, son pequeños detalles asociados a la inversión.

Por ejemplo, algo que me han preguntado muchas veces, es cómo gestiono y controlo mis inversiones.

¿Qué utilizo para llevar un registro de dónde y cuánto invierto?

En este artículo te mostraré mi excel de seguimiento de cartera de inversión, y te lo regalaré para que puedas usarlo tú también.

Excel de Seguimiento de Cartera de inversión

Mi filosofía siempre ha sido la de complicarme lo mínimo.

Por tanto, no uso un excel complejo para realizar el seguimiento de mi cartera de inversión.

No mido rentabilidades cada instante ni nada por el estilo.

Tampoco me paso el día mirando el excel.

Simplemente, uso el excel para apuntar las compras que hago, y acostumbro a hacer un resumen anual a fin de año para así tener la evolución de mi cartera de inversión en el futuro.

Puedes descargar el excel en el formulario de abajo, y después te explico un poco cómo funciona.

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Te Regalo Mi Excel de Seguimiento de Cartera

Cómo Usar el Excel de seguimiento de cartera que has descargado

excel de seguimiento de cartera de inversion

El Excel tiene 3 pestañas, una para cada una de mis estrategias de inversión.

En cada pestaña el formato es similar.

Tienes un apartado para apuntar las compras que hagas, ya sea de acciones o de fondos de inversión.

Tienes otro apartado para hacer el resumen anual y ver la rentabilidad anual y acumulada.

Y, por último, tienes otro espacio para apuntar dividendos en el caso de acciones.

Poco más, y es que no hace falta nada más, la verdad.

Verás, por ejemplo, que el excel no tiene apartado de robo advisors, aunque tengo cuenta en Indexa, Finizens e InbestMe.

El motivo es, simplemente, porque desde el robo advisor ya puedo descargar resúmenes completos, y no me quiero complicar más.

De todas formas, podrías añadir una pestaña y ya lo tendrías.

Como te digo, en mi opinión, lo suyo es no complicarse.

Y, sobretodo, no dejar que un detalle como el tener que controlar tus inversiones te impida invertir por parálisis o alguna cosa así.

Si quieres empezar a invertir y no sabes cómo, aquí tienes una guía sobre invertir en bolsa que te ayudará sin duda.

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SOBRE MI

7 comentarios en «Excel Seguimiento de Cartera de Inversión ▷ Te Regalo el Mío»

  1. Excelente!! me cae como anillo al dedo, hace poco leí que el análisis fundamental, es necesario para hacer un seguimiento a nuestras inversiones y claramente para tomar buenas decisiones, y con este excel mucho mejor.

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